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VOUTE FRANCO - Formation Stagiaire
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
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ATTENTION NOUVEAUTÉ!!! (5:24)
ADMIN00 - (15 minutes) Exigences siège social pour la rédaction des commentaires relatives aux activités du stagiaire
ADMIN01 - (60 min) Bienvenue et explication de la formule de formation en ligne (7:13)
ADMIN02 - (60 min) Fonctionnement du logiciel de compilation du rapport de stage (12:05)
ADMIN03 - (30 min) Fonctionnement du journal de bord client (6:26)
ADMIN04 - (30 min) Comprendre les documents du rapport de stage (8:46)
ADMIN05 - (15 min) Comprendre le stage et les différentes activités à réaliser (15:18)
ADMIN06 - (30 min) Comprendre le journal de bord des apprentissages pour monter un dossier client (7:23)
ADMIN07 - (90 min) Rencontre superviseur de stage et explication déroulement du stage
ADMIN08 - (60 min) Lecture sur la période probatoire du stagiaire (AMF)
ADMIN09 - (120 min) Navigation et apprentissage de l'application Primerica (POL)
ADMIN11 - (60 min) Activation des accès conseillers auprès de PFSL, AGF et B2B - NOUVEAU!
ADMIN12 - (30 min) Objectif de la formation pour le cursus "Fonds Mutuels"
Activités récurrentes à chaque semaine (vous pouvez noter 1 récurrence de chaque par semaine)
REC01 - (120 min) Rencontre d'équipe, formation et objectifs
REC02 - (120 min) Séance d'information sur les concepts et la prospection
REC03 - (120 min) Soirée d'information sur l'entreprise et la prospection
REC04 - (120 min) Samedi de formation
REC05 - (60 min) Rencontre superviseur
REC06 - (60 min) Rapport de stage
PROSPECTION - MOTIVATION - INSPIRATION
LIST01 - (120 min) Les objections - les plus fréquentes et comment répondre (Début de stage) (11:01)
LIST02 - (120 min) Création liste de contacts pour prise de RDV - NOUVEAU! (21:07)
LIST03 - (120 min) Classification liste de contacts pour prise de rdv éventuelle
LIST04 - (120 min) Les objections - les plus fréquentes et comment répondre (Milieu de stage)
PRIORITÉ01 - Rencontres clients et activités de prospection (13:55)
PRIORITÉ02 - Rencontres clients et activités de prospection (17:57)
PRIORITÉ03 - Rencontres clients et activités de prospection
PRIORITÉ04 - Rencontres clients et activités de prospection
PRIORITÉ05 - Rencontres clients et activités de prospection
PRIORITÉ06 - Rencontres clients et activités de prospection
PRIORITÉ07 - Rencontres clients et activités de prospection
PRIORITÉ08 - Rencontres clients et activités de prospection
PRIORITÉ09 - Rencontres clients et activités de prospection
PRIORITÉ10 - Rencontres clients et activités de prospection
PRIORITÉ11 - Rencontres clients et activités de prospection
PRIORITÉ12 - Rencontres clients et activités de prospection
ACTIVITÉS TERRAIN - Première présentation
PREM01 - (120 min) Écouter et apprendre la première présentation
CLIENT03{a,b} - (60 min) Écouter et apprendre la première présentation
PREM02 - (60 min) Maitriser la présentation de la compagnie
PREM03 - (60 min) Comprendre et utiliser des sources neutres pour présenter l'entreprise (31:19)
PREM04 - (60 min) Maitriser les concepts financiers (Règles de 72, désendettement ou autre)
PREM05(a@d) - (120,45,45,30 min) Comprendre la fréquence avec laquelle on pose des questions durant la présentation et l’importance de cela (5:05)
PREM06 - (60 min) Maitriser les concepts d’assurance (Théorie de la responsabilité décroissante)
PREM07 - (60 min) Comprendre ce que le client / prospect se pose comme question
PREM08 - (60 min) Maitriser les concepts de recrutement
PREM09 - (60 min) Comprendre que chaque « cercle » du logo Primerica (3:21)
PREM10 - (60 min) Maitriser la présentation complète
PREM11 - (60 min) Engagement et Prise de données
PREM12 - (60 min) Demander des références
PREM13 - (60 min) Faire la première présentation complète au superviseur (AUDIO) (3:31)
PREM14 - (60 min) Faire la première présentation complète au superviseur (VIDÉO)
PREM15 - (60 min) Faire la première présentation au superviseur (ZOOM)
PREM16 - (60 min) Faire la première présentation au RVP (ZOOM)
PREM17 - (120 min) Présentation tables de cuisine - POL (Anglais) BONUS
PREM18 - (60 min) Première présentation zoom avec Rolney Nathalus
CONTRAT D'ASSURANCE ET LEUR STRUCTURE - ASSURANCE VIE
ASS01 - (75 min) Assurance-vie temporaire Vidéo WHY
ASS02 - (60 min) Formulaires d'assurance-vie
ASS03 - (120 min) Product Rate Books
ASS04 - (60 min) Life Operation Guide
ASS05 - (120 min) Assurance-vie temporaire (Video POL)
ASS06 - (60 min) Lecture complète d'une proposition d'assurance Primerica pdf
ASS07a - (30 min) Assurance-vie - Théorie de la responsabilité décroissante - NOUVEAU! (7:34)
ASS07b - (20 min) Assurance-vie Temporaire - NOUVEAU! (7:30)
ASS07c - (20 min) Assurance-vie entière avec valeurs de rachat - NOUVEAU! (4:24)
ASS07d - (30 min) Assurance-vie universelle - Dividendes et participation - NOUVEAU! (7:15)
ASS07e - (30 min) Assurance-vie (temporaire, entière, universelle) - Récapitulatif - NOUVEAU! (5:03)
ASS07f - (15 min) Assurance-vie - Distribution des frais et épargne dans une assurance-vie - NOUVEAU! (6:29)
ASS07g - (30 min) Assurance-vie - Présentation avant/après (processus de vente) - NOUVEAU! (6:25)
ASS07h - (20 min) Assurance-vie - Investir la différence - NOUVEAU! (2:20)
ASS07i - (30 min) Assurance-vie - Sources neutres - NOUVEAU! (16:12)
ASS07j - (30 min) Assurance-vie - Recommendations neutres pour bien choisir son assurance - NOUVEAU! (12:34)
ASS08A - (35 min) Assurance-vie universelle - Introduction (1:34)
ASS08B - (35 min) Assurance-vie universelle - Structure de coût de l'assurance-vie universelle (11:15)
ASS08C - (35 min) Assurance-vie universelle - PBR (Prix de base rajusté) & CBR (Coût de base rajusté) (29:00)
ASS08D - (35 min) Assurance-vie universelle - Interprétation d'une police d'assurance typique (Partie 1) (9:29)
ASS08E - (35 min) Assurance-vie universelle - Interprétation d'une police d'assurance typique (Partie 2) (9:56)
ASS08F - (35 min) Assurance-vie universelle - Sources neutres (19:27)
ASS08G - (35 min) Assurance-vie universelle - Clientèle idéale (11:11)
ASS09A - (30 min) Les Rentes - NOUVEAU! (18:26)
ASS09B - (10 min) Épargne et Retraite - NOUVEAU! (1:31)
ASS09C - (10 min) Calcul d’une rente - NOUVEAU! (5:52)
ASS09D - (10 min) Coût de la vie - NOUVEAU! (1:26)
ASS09E - (15 min) Calcul rentes – sources neutres - NOUVEAU! (4:00)
ASS09F - (15 min) Exemple régime de rentraite - Rentes - NOUVEAU! (3:18)
ASS09G - (20 min) Assuris - NOUVEAU! (7:33)
ASS09H - (15 min) Analyse d'un prospectus de fonds d'investissement (3:50)
ASS09I - (20 min) Transfert de fonds de pension vs rentes avec l’employeur (7:50)
ASS09J - (30 min) Comprendre les produits Primerica - Rentes (0:38)
ASS13d - (15 min) Assurance-crédit sur les prêts fixes - Remboursement si annulation (Règles de 78) (2:48)
ASS50 - (35 min) Assurance-vie temporaire, y compris les produits de Primerica (35:20)
ASS51 - (25 min) Survol Assurance-vie entière & universelle (22:20)
ASS52 - (30 min) Rentes (27:09)
ASS53 - (50 min) Fonds distincts (48:05)
ASS54 - (30 min) Différents frais relatifs aux placements
ASS55 - (10 min) Assurance collective (7:04)
ASS56 - ( min) Assurance invalidité
ASS57 - ( min) Assurance prêt (11:14)
CONTRAT D'ASSURANCE ET LEUR STRUCTURE - INVALIDITÉ & SOINS DE SANTÉ
AMA01 - (120 min) Formation Edge
AMA02 - (60 min) Faire sa propre proposition assurance Edge pratique
AMA03 - (60 min) Lire les documentations Edge sur le site sur les produits
AMA04 - (90 min) Edge lignes directrices et formulaire de l'administration
AMA05 - (75 min) Edge outils de prospection
AMA06 - (90 min) Assurance invalidité et coordination avec prestation d'assurance emploi (71:09)
CONTRAT D'ASSURANCE ET LEUR STRUCTURE - INVESTISSEMENT
INV01a - (30 min) Explorer Site Web AGF (Comptes clients individuels) (5:43)
INV01b - (30 min) Explorer Site Web AGF (Portrait Global) (10:36)
INV02 - (15 min) Lecture soutien administratif MRCC 2, REER, FERR, CELI
INV03 - (120 min) Fichier de Stratégie d'équipe
INV04 - (65 min) Fonds distincts - NOUVEAU! (61:30)
INV05 - (60 min) Comment soumettre un prêt REER - NOUVEAU! (23:58)
STRATÉGIES STUD
SOL01 - Retour de solution (cas de croisade) - NOUVEAU! (18:52)
SOL02 - Courbes de Laferrière (11:56)
PROFESSIONNALISME
PRO01 - (15 min) Système Suivi 3-3-3
PRO02 - (60 min) Vidéo formation zoom
PRO03 - (45 min) Pratique zoom
PRO09 - (30 min) Gestion d'horaire et Agenda électronique (19:07)
PRO10 - (15 min) Manuel de gestion de la protection sur POL (9:14)
PRO11 - (15 min) Méthodes de communication professionnelles 3 - 33% (12:15)
PRO12 - (30 min) Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (site web de la CSF) (28:57)
PRO13 - (30 min) Prospection & Réseaux sociaux (37:36)
ANALYSE DES BESOINS CLIENTS - COMPRENDRE TURBO
ABF01 - (60 min) Faire une saisie de données dans POL
ABF02 - (60 min) ONGLET : Épargner en vue de la retraite
ABF03 - (150 min) Faire sa propre prise de données (ABF)
ABF04 - (60 min) Interpréter une étude de cas textuelle
ABF05 - (60 min) ONGLET : Hypothèses de calcul
ABF06 - (60 min) ONGLET : Règlement des dettes
ABF07 - (90 min) Calcul besoin d'assurance
ABF08 - (45 min) Comprendre l'assurance décroissante
ABF09 - (60 min) Interpréter une étude de cas audio ou vidéo
ABF10 - (120 min) ONGLET : Assurance-vie
ABF11 - (60 min) ONGLET : Remplacement Assurance-vie (BI)
ABF12 - (60 min) ONGLET : Besoins en matière d’études & Objectifs et rêves & Fond d’urgence
ABF13 - (60 min) ONGLET : Position financière
ABF14 - (60 min) ONGLET : Maison financière & Revenu et opportunités
ABF15 - (140 min) IMPRESSION de l’ABF et soumission
ABF16 - (60 min) Soumission Assurance-vie
ABF17 - (105 min) Modification Assurance-vie (PCF)
ABF18 - (60 min) Soumission Investissement
ABF20 - (10 min) Processus d'analyse des besoins du client (5:41)
ABF21 - (45 min) Ouverture et conservation des dossiers des clients (44:39)
ABF22 - (15 min) Régime de retraite immobilisé (12:43)
ABF23a - (10 min) Comprendre les autres véhicules de placements enregistrés (REEI) (9:27)
ABF23b - (60 min) Comprendre les autres véhicules de placements enregistrés (REEE) (44:40)
ACTIVITÉS TERRAIN - SIMULATION & TRANSACTION
ACT01 - (60 min) Faire sa propre assurance-vie (Simulation)
ACT02 - (30 min) Faire des soumissions rapides d'assurance
ACT03 - (150 min) Lecture et compréhension de la revue "Comment l'argent travaille"
ACT04 - (30 min) Comment remplir un préavis de remplacement (AMF et CSF)
ACT05 - (120 min) Simulation et compréhension d'un préavis de remplacement
ACT06 - (45 min) Faire une ouverture de compte simple bon sens (Simulation)
ACT11 - (40 min) Collecte des données de l'ABF (35:35)
ACT12 - (35 min) Présentation de l'ABF (34:38)
ACT14 - (20 min) Soumission de la (des) proposition(s) (18:01)
ACT15 - (15 min) Suivi relatif aux opérations (12:04)
ACT16 - (10 min) Suivi avec les clients (9:30)
ACT17 - (20 min) Délivrance de la police (16:44)
ACT18 - (60 min) Préavis de remplacement (60:52)
VBS01 - (150 min) Suivi relatif aux opération et apprentissage VBS
VBS02 - (60 min) Lecture sur la délivrance d'une police, processus VBS
Principes de base en affaires
PBA01 - (20 min) Aptitudes en prospection (15:47)
PBA02 - (10 min) Aptitudes en prospection (7:53)
PBA03 - (6 min) Aptitudes en prospection (5:34)
PBA04 - (15 min) Aptitudes en prospection (12:44)
PBA05 - (25 min) Comprendre le modèle d'affaires de l'entreprise (21:50)
DÉONTOLOGIE ET CONFORMITÉ
CONF01 - (30 min) AMF - Publications commande et survol
CONF02 - (120 min) CSF - Déontologie et discipline
CONF03 - (45 min) CSF - Déontologie et obligations envers le client
CONF04 - (60 min) Legisquebec - Section IV - Période probatoire
CONF05 - (120 min) Remplacement de police
CONF06 - (90 min) POL - Guide de gestion de la protection
CONF07 - (20 min) POL - Remplacement d'une police d'assurance
CONF08 - (45 min) POL - Fonds simple bon sens (FSBS)
CONF09 - (75 min) POL - Conformité générale
CONF10 - (60 min) POL - Recrutement
CONF11 - (90 min) POL - Communication par téléphone et courriel
CONF12 - (20 min) POL - Protection des renseignement dans votre nouvelle entreprise Primerica
CONF13 - (120 min) POL - Lutte contre le blanchiment d'argent
CONF14 - (5 min) POL - Déclaration sur la politique conformité
CONF15 - (10 min) POL - Confidentialité des renseignements
CONF16 - (5 min) POL - Politique sur la gestion de la fraude
CONF17 - (80 min) POL - Directives d'exploitation
CONF18 - (90 min) POL - Politique de confidentialité
CONF19 - (10 min) POL - Politique sur la gestion des dossiers
CONF20 - (30 min) POL - Politique de référencement
CONF21 - (10 min) POL - Régime de protection des renseignements
CONF22 - (30 min) POL - Liste ne pas appeler
CONF23 - (30 min) POL - Lecture sur MRCC2
CONF24 - (90 min) Le guide canadien de publicité (Code chapitres 2, 3, 7, 8, 12 et 13, interprétation, avis et lignes directrices)
CONF25 - (30 min) Protèges tes fesses (PFSL-23) - NOUVEAU! (16:34)
CONF26 - (180 min) Rencontre annuelle de conformité incl. les Questions à répondre sur POL (RAC)
Webinaire - Finances 360
FIN01 - (120 min) Webinaire Finances 360 - ABF/NIF/Fonds communs (64:00)
FIN02 - (150 min) Webinaire Finances 360 - Assurance Vie & Testament (71:01)
FIN03 - (120 à 135 min) Webinaire Finances 360 - Jeunes 18-35 ans (60:24)
FIN04 - (120 min) Webinaire Finances 360 - REER/ FERR/ CRI/ FRV (55:20)
FIN05 - (120 min) Webinaire Finances 360 - CELI (63:20)
FIN06 - (120 min) Webinaire Finances 360 - Décaissement (59:37)
FIN07 - (180 min) Webinaire Finances 360 - Comment Naviguer une crise financière (Covid-19) (62:14)
FIN08 - (120 min) Webinaire Finances 360 - SMART & REEE (59:28)
FIN09 - (120 min) Webinaire Finances 360 - REEI & REEE (61:45)
FIN10 - (120 min) Webinaire Finances 360 - SMART & Effet de levier (Prêt REER) (57:27)
Leçons à venir
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ABF21 - (45 min) Ouverture et conservation des dossiers des clients
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